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AI 伺服器与电动车双引擎!三大外资喊买广达目标价最高至 320 元

受惠 AI 伺服器和电动车双引擎驱动,三大外资出具最新报告喊买广达,其中花旗给予「买进」评等,并上调目标价到 320 元,为三大外资最高,再来是瑞银和大摩则维持广达的「买进」评等,并上调目标价到 280 元。

花旗表示,广达第三季财报大幅超出市场预期,并凭藉强大的订单可见度和额外的项目获益,并积极引导未来强劲的 AI 伺服器和电动车需求,只是受到 GPU 的供应限制,预计 AI 伺服器的大量贡献可能要到 2024 年的下半年才能发挥作用。

花旗指出,广达前景将因 GPU 供应限制而黯然失色,但整体结构趋势保持不变,AI 伺服器已从第三季末开始增加出货量,而且未来需求强劲,预计供应限制直到 2024 年上半年都持续存在,更多的营收贡献将从 2024 年第二季开始,因此给予「买进」评等,并上调目标价到 320 元。

瑞银表示,广达第三季 PC 贡献低於 40%,AI 伺服器销售增加带来的获利稀释影响似乎低於预期,但因为研发投资增加,营业利益率从第二季的 4.6% 下降至 4.4%,但仍比瑞银和市场普遍预期高出 1.1 个百分点,非经营项目贡献 31 亿元,主要来自外汇收益 24 亿元。

瑞银指出,广达 AI 伺服器驱动的伺服器成长,预计 2024 年将超过所有产品领域,并预计 2024 年 NB 销量将比去年同期相对稳定,并具有潜在成长空间,但随着 GPU 供应更加紧张,预计 AI 伺服器出货量第四季仍将受到限制,因此给予「买进」评等,并上调目标价到 280 元。

大摩表示,看好广达未来几年都将有 AI 伺服器和电动车作为双引擎驱动,其中 AI 需求一直在增长,预计 2024 年下半年将呈现指数级增长,而汽车的成长率更高,因此对 2024 年的前景非常乐观,尽管 NB 将持平或略升,但 AI 伺服器和汽车都将有显着成长。

大摩指出,广达并不担心 GPU 供应,但首度透露 GPU 受到限制,尽管这个消息一开始看起来令人困惑,但管理层证实这纯粹是因为需求增加,而不是供应短缺,并认为 GPU 的限制将持续到 2024 年上半年,因此重申「买进」评等,并上调目标价到 280 元。

(首图来源:广达)

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