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美光再指市场已触底,台厂盼迎提早复苏

美光财报释出库存问题、资料中心营收已触底,且看好在 ChatGPT 等应用下 AI 伺服器对记忆体市场的需求帮助,由於伺服器用 DRAM 占整体 DRAM 市场消耗量达 30%,资料中心市况可望触底回升,推动整体 DRAM 市况好转,而台 DRAM 制造厂如南亚科、华邦电主要着墨市场不是以伺服器为主,应用较分散,盼能迎提早复苏。

美光在财报会议表示,终端市场的客户库存已经减少;排除库存打消的影响不计,美光认为资产负债表库存周转天数(DIO)已於2023会计年度第二季触顶、正接近过渡至营收季增阶段。

美光表示,公司的资料中心营收已在2023会计年度第二季触底、第三季将开始成长,资料中心客户库存应该会在2023年12月底达到相对健康水准。

美光持续将AI视为资料中心需求成长的长期动能来源,AI伺服器目前的DRAM容量是一般伺服器的八倍、NAND容量则是相当於三倍大。

国内DRAM厂商以南亚科、华邦电来说,布局的市场主要以消费性或网通、工规市场,市场较为分散,南亚科表示,目前以DRAM主要的应用市场伺服器、电脑、手机及消费性电子来说,伺服器的压力较大,但这部分国内厂着墨少,而华邦电主要是利基型DRAM,可望提早在第一季即触底。

但就DRAM价格走势来看,第二季仍未止跌,但跌幅可望收敛,据研调机构集邦表示,第二季DRAM跌幅约在10-15%的水准。

虽然市况可望落底,但以本季来说,第一季在减产、价跌之下,法人预估,国内DRAM制造厂商仍是有亏损的可能。

(本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:shutterstock)

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